1、桃園三結義。東漢末年，朝政腐敗，天下大亂。漢皇室後代劉備見太守劉焉張榜招募義兵，決定匡扶社稷。劉備看榜時遇見張飛，飲酒間又與關羽相會，三人共論天下大事，情投意合，選定張飛莊後桃園焚香祭拜天地，義結金蘭，立誓同心協力，救困扶危，上報國家，下安黎庶。劉備為兄，關羽第二，張飛為弟。
2、曹操詐叔。曹操小時候遊蕩無度，其叔父曾向其父曹嵩告狀。曹操受不了父親的責備，忽心生一計，見叔父而詐倒於地，作出中風情狀。叔父信以為真，告之曹嵩。但當曹嵩急視曹操時，發現曹操安然無恙，遂相信曹操所言叔父不喜歡自己的謊話，日後但凡叔父言操之過，均不聽。
3、曹操獻刀。董卓自任相國，專權朝野，捏造罪名殺死少帝，滿朝文武敢怒不敢言。曹操挺身而出，借王允七星寶刀進府行刺，不料被董卓發覺。曹操急中生智，先以獻刀為名騙過董卓，繼而以試馬為由，僥倖逃脱。
4、陳宮捉放曹。曹操謀刺董卓未成，逃出京城，在中牟縣被縣令陳宮捉住。陳宮欽佩其忠義，棄了官職與他同逃。逃到成皋，多疑的曹操錯殺呂伯奢家人，又殺死呂伯奢以絕後患。陳宮看出曹操心狠手辣，但又念及自己為國家跟他到此，殺之不義，便棄曹操而他往。
5、關羽温酒斬華雄。董卓當權，把持朝政。十八路諸侯興兵聲討。諸侯軍中先後有四位悍將，被董卓部將華雄斬殺，因而驚慌失措。袁紹正擔心沒人可拿下華雄時，關羽自告奮勇，願與華雄交鋒。袁紹嫌他地位低微，稱其“安敢亂言”，喝令將其打出。曹操上前阻止，關羽才有了出戰機會。曹操端了杯熱酒為關羽壯行，而關羽願先去斬華雄，回來再喝酒，便提刀而出。俄頃，關羽拍馬而回，擲華雄人頭於地，而酒尚熱。
